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usdt充币教程(www.6allbet.com):《电子零件》欣兴火损、折旧阴霾未消 法人中立看

admin3周前93

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IC载板暨印刷电路板大厂欣兴(3037)受山莺厂火灾影响,投顾法人预期将使去年第四季赢利「双降」至整年次低,今年营运虽仍可望维持发展,但火损后续影响及回复进度有待考察,加上新厂建置的折旧仍将显著影响赢利动能,对营运后维持中立看待。

欣兴股价自去年11月起一起震荡走升,13日触及103.5元的上市新高价后高等拉回,今日开高后震荡走扬,最高上涨4.33%至96.4元,停止午盘维持逾2.5%涨幅。三大法人上周合计买超2万4260张,但本周迄今转为卖超1万9002张。

欣兴去年12月自结合并营收73.91亿元,月增1.97%、年增2.33%,改写同期新高。去年第四季合并营收225.76亿元,季减2.01%、年增0.02%,仍创同期新高、历史第三高。累计去年整年合并营收878.92亿元、年增6.49%,改写历史新高。

投顾法人指出,欣兴去年第四季沾恩消费性应用需求连续,使载板稼动率维持满载、高密度毗邻板及PCB升至80~90%,软板则小升至70~75%。惟山莺厂火损致使BT载板出货下滑,使整体营收自去年第三季新高小降。

投顾法人以为,去年第四季HDI出货增温,预期将动员毛利率提升,惟新台币强升的汇率影响水平仍高,将压制提升幅度、预期小升至15%,加上提列山莺厂火损相关用度拖累,预期税后净利将泛起「双降」,季减达近4成、年减高个位数百分比,降至整年次低。

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展望本季,投顾法人示意,欣兴ABF载板需求维持高等、能见度达上半年,但其他产品能见度有限,加上山莺厂火损影响暂难回复,其他厂区尚难完全支应,预期首季营收将季减5%,毛利率及赢利均将较去年第四季略降。

投顾法人指出,欣兴山莺厂火灾影响晶片尺寸覆晶封装及部门打线晶片尺寸封装BT载板,建物及装备仍在评估中,预计至年底重进装备、明年才完全回复。同时,该厂原先折旧将到期,晦气后续成本摊提。

展望今年,欣兴载板产能主要仍透过去瓶颈增添、预期小幅增添5~10%,杨梅新厂产能预计今年底至明年上半年才会逐步开出。去年资源支出估约240亿元、今年仍达约174亿元,其中近8成用于兴建杨梅新厂,折旧及用度增添仍是今年主要赢利压力泉源。

整体而言,受汇率及山莺厂火损影响,投顾法人下修欣兴去年赢利预期,仍预期赢利及每股盈余可望回升至近9年高点,今年营收可望发展高个位数百分比、再创新高,毛利率及赢利亦可望同步连续提升、挑战近10年高点。

不外,虽然欣兴载板仍维持满载,但由于BT载板产能回复速率仍缓、山莺厂火损后续影响有待考察,加上今年产能增添有限,新厂建置的折旧及用度影响水平偏高,历久用度率有上升之虞,故维持「中立」评等、目标价85元。

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网友评论

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