申傅官网手机版下载:苏沛丰:抢攻内地芝士市场 蒙牛中线看37元

admin/2020-01-03/ 分类:热点/阅读:

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【明报专讯】恒指突破二万九,但RSI有顶背驰迹象,短期宜减持累积升幅庞大的周期股,换马至防守力较高的高息股或内需股。乳业股龙头蒙牛(2319)月初公布新投资,有助业务发展,可作中长线投资。

蒙牛于1月5日与上海上市的妙可蓝多(沪:600882)达成战略协议,蒙牛以2.8亿元人民币,入股妙可蓝多5%股权,双方将在芝士产品上展开深入合作。蒙牛同时斥资4.58亿元人民币,入股妙可蓝多旗下的吉林科技43%股权。妙可蓝多主要生产芝士和液态奶产品,拥有「妙可蓝多」和「澳醇牧场」等国内知名品牌,在上海、天津、长春和吉林有4间厂房。

SBL》璞园爱德秀全能身手 率队击败九太

爱德缴出16分、14篮板及7助攻全能数据。(记者林正堃摄) 〔记者林岳甫/桃园报导〕璞园今日在第17季SBL超级篮球联赛,洋将爱德缴出16分、14篮板及7助攻,以及林耀宗斩获12分,团队更送出

内地渗透率低长远增长空间大

芝士产品营养丰富,但于内地市场渗透率甚低,于2016年人均消费量仅0.1公斤,日、韩则为2.6至3.2公斤,长远增长空间庞大。妙可蓝多本身为蒙牛生产芝士条,是次战略合作有助更善用产能及采购原材料以节省成本,并合作拓展分销网络、扩充产能及避免互相竞争。

交易作价不高,入股妙可蓝多的作价相当于2021年预测市盈率18倍,低于蒙牛的20倍。对吉林科技的投资则设有保障机制,若吉林科技2019至2021年盈利不达标,对蒙牛将有补偿及回购股份。

综合而言,是次交易投资额及短期盈利贡献都不大,但有助蒙牛于高速增长的内地芝士产品市场加快发展步伐。现价买入蒙牛,中线目标37元,相当于2020年预测市盈率28倍。

(笔者为证监会持牌人士,没持有上述股份)

招银国际研究部策略师

[苏沛丰 焦点股]


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